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网易18Q2:游戏前途未卜电商增速放缓令股价大跌

网易18Q2:游戏前途未卜电商增速放缓令股价大跌

  幸运飞艇平台如果以70%估算,200亿交易额对应140亿营收,再加上体量更大的考拉,这意味着网易电商板块在今年至少要实现300亿元的收入才能实现丁磊的目标。网易2017全年营收不过541亿元,其中电商业务117亿元。今年1、2季度,电商板块营收分别为37.32亿和43.66亿,合计80亿元。很难想象他们可以在下半年创作220亿以上的营收,在行业整体增速跌破30%的大环境下,想要实现1年涨3倍,难度可不小。

  这一说法固然是在自我吹捧,但由于跨境电商竞争激烈,考拉想要提升毛利率是非常困难的事情。所以,我们认为毛利率的提升或许的确源于严选的增长。

  另外,没有人知道中美贸易战会对跨境电商行业整体造成什么样的影响。在此背景下,无论是考拉还是严选似乎都难以支撑起丁磊的宏伟目标。

  再来看网易考拉,这家跨境电商在二季度与全球近30家知名品牌举行战略签约,目前他们在保税区的仓储面积已经超过40万平方米。

  网易也未能幸免于难。6月底开始内测的端游《逆水寒》表现出色,75组服务器全线D即时品类”热度第一名,俨然有望成为下个爆款作品。但如果版号审批一直停滞,这一切将变得毫无意义。

  导语:周四,网易公布2季报后,股价随即下跌10.97%,并以225.22美元收盘。这个价格已经逼近他们最近52周的最低价——222.80美元。他们或许已经习惯了财报公布后的股价重挫。今年2月7日,网易公布17Q4业绩后,股价大跌6.28%。5月16日,18Q1财报发布后,网易股价在盘后下跌6.77%,并且在随后的一周持续下跌,直到5月24日,创下了222.80美元的全年新低。

  一直以来,外界普遍认为电商板块将成为网易未来营收的驱动力,同时利润率将遭到侵蚀。而就以2季报来看,电商毛利率得到了改善,但增速反而很可能无法实现公司原本制定的目标。自2017Q4网易将电商业务数据单独披露以来,3个季度的同比增速分别为175%、101%和75%;毛利率则为7.4%、9.5%和10.1%。增速在放缓,而毛利率在好转,可见规模和利润难以兼得。如何取舍成为网易不得不思考的难题。12/22 2017幸运飞艇投注:参考消息》2017年度十5月1日,委内瑞拉总统马杜罗宣布将于7月...。返回搜狐,查看更多

  2季度,网易电商业务实现营收43.66亿元,同比增长75.2%。毛利率则实现连续2季度反弹,达到10.1%,但相较于去年同期,依然下降2.5个百分点。

  不过,现在断言游戏板块已重回正轨还为之过早。今年3月,READ MORE →。由于游戏审批主管部门的调整,新游戏的版号审批一直处于暂停状态,至今仍未有恢复的迹象。没有获得版号的新游戏虽然可以进行内测和公测,但却无法进行内购付费,这自然影响了整个行业。多家上市公司在财报中以“产品延期上线”或“产品上线计划调整”为由解释业绩未达预期的原因。

  如此活跃的原因可能是为了实现丁磊在年初定下的目标。2017年,严选实现了8倍的营收增长和70亿的GMV。丁磊将今年的GMV目标定位200亿,并表示要为严选投资40亿建总部大楼,希望未来电商和游戏业务的比例是4:4。

  官方将毛利率的改善归功于“优化品类结构、提升采购效率”。今年4月,在严选两周年之际,网易公布了“严选模式”的特点,首先,通过流程再造,缩短产销环节;其次,利用大数据,精益化生产,最终帮助制造业提升良品率,降低成本。

  严选近来表现活跃。5月,他们与互联网家装品牌“橙家”达成战略合作,为消费者打造“软硬装一体化”的家装。6月,严选又与“有家民宿”达成战略合作。双方未来计划在全国布局5000套“严选HOME”民宿。7月,他们与安达便利展开合作,严选将为安达供货,SKU近200个,客单价35元左右,主要为日用品。

  客观地说,相较于1季报的惨不忍睹,Q2财报还算不错了。营收162.8亿元(约25亿美元),增幅21.7%,Q1营收增幅只有可怜的3.9%,本季度增速重回两位数。毛利润72.4亿元(约11亿美元),同比增长7.5%(Q1为-20.4%)。归属股东净利润21.1亿元(约3.2亿美元),同比下跌29.1%。

  根据伽伽马数据的报告,2018年上半年国内游戏市场增速继续维持低位,Q1同比增速跌落至12.5%,Q2进一步下滑至11.8%。这其中固然有版号审查暂停的原因,但手游人口见顶也是一个不争的事实。由此看来,本季度虽然游戏业务触底反弹,但前景依然充满未知。

  根据艾媒咨询的数据,截止2017年底,中国海淘用户达到0.65亿人,增速放缓,预计2018年中国海淘用户规模将达0.88亿人。同时,他们预计2018年跨境电商交易规模将增至9.0万亿元人民币,增速下降至18.4%,甚至不如国内电商增速。

  今年以来,网易较为成功的游戏作品是《楚留香》。自2月上线以来,《楚留香》DAU迅速突破280万,长期稳居App Store畅销榜前列,打破了近年来国内MMO手游新品各项纪录。在《楚留香》的带动下,游戏业务一扫此前两个季度的阴霾,重回增长。

  在经历了两个衰退季度后,游戏业务终于在2季度重返增长。6.7%的增速当然不能让人满意,但聊胜于无,而伴随着游戏业务的止跌,本季度网易总营收增速达到21.7%,远高于1季度的3.9%。

  具体业务方面,线.2%。广告业务的收入达到了6.3亿元,同比上升6.5%。邮件和其他收入为12.2亿元,上涨了42.5%。

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